担当者が退職した管理部で、給与・月次の実務を担当。

01 / 支援前の状況

実務を回す人が、
いなくなったところから。

担当者の退職により、銀行・給与・月次・株主対応の実務を回す人がいなくなったA社。受領した引き継ぎ資料をもとに確認リストをつくり、業務・権限・資料の所在を確かめるところから支援を始めました。

02 / 担った実務

給与・月次から、
取締役会・株主対応まで。

1. 01

   引き継ぐ業務と資料を確認。

   書類・システム・権限・専門家の窓口・重要物の所在を棚卸し。月次経理の流れや、請求書・資金繰り表の保存場所を確認しました。

   作成・整理した資料引き継ぎ確認リスト

2. 02

   給与・支払・月次の実務を進める。

   銀行の管理者変更を進め、給与振込の申請と承認の進行を管理。月次試算表を作成し、経営者・株主への報告体制を整えました。

   作成・整理した資料月次資料・処理記録

3. 03

   取締役会・株主対応を支える。

   株主総会・取締役会の議事録案を整備。国内外の株主への案内と押印書類の回収を進め、増資に関する書類・専門家との連絡を調整しました。

   作成・整理した資料議事録案・書類回収の記録

4. 04

   システムを見直し、手順を文書化。

   システム契約を見直し、月次締め・勤怠・支払の手順を文書化。過去のメール・書類・会計データを探せる基盤を整備しました。

   作成・整理した資料手順書・チェックリスト

03 / 残した資料

引き継ぎに使える、
手順書と処理記録。

実務とあわせて整備した資料・記録です。次の担当者への引き継ぎにも使える形を残しました。

引き継ぎ確認リスト

業務・システム・権限・窓口・重要物の所在を整理。次の担当者への引き継ぎにも使える一覧です。

業務手順書

月次締め・勤怠・支払などを、画面操作の手順まで文書化。担当者が作業を進める際に参照できます。

チェックリスト・処理記録

確認することと、何を・いつ・どう処理したかを記録。対応済みの内容を後からたどれます。

検索できる過去情報

メール・書類・会計データを横断して探せる基盤を整備。過去のやり取りや資料を確認するために使います。

04 / 役割分担

誰が作業し、
誰が承認するのか。

AIseeds

資料の整理・実務の進行・手順書の整備・専門家との連絡調整。

お客様

方針の決定と、支払・議案・資料内容などの確認・承認。

担当する専門家

税務・法務・労務などの専門判断や、資格が必要な手続き。

社名を伏せて掲載しています。支援内容・進め方は会社ごとに異なります。