やること
ターゲット・営業リストの整理
アプローチ文面・フォロー文面の作成
承認済み範囲での送信・返信分類・日程調整補助
商談前後の事務・フォロー整理
商談前後のデータをもとにした文面改善
Sales Ops
商談獲得と
商談前後の事務を整える。
営業リスト整理、アプローチ文面作成、送信、返信分類、日程調整、商談前後の事務を整えます。 商談獲得数やクロージングを保証するのではなく、担当者が重要な商談と判断に集中できる状態をつくります。
商談獲得・商談前後で止まりやすい場面
商談候補リストの整理に時間がかかる
アプローチ文面の作成・改善が属人化している
送信後の返信分類や優先度付けが追いつかない
商談前の日程調整・リマインドに時間がかかる
商談後の議事録・追加資料・次回案内が抜けやすい
商談前後のデータが次の訴求改善に残っていない
Scope
営業代行ではなく、商談獲得と商談前後の事務を整える支援です。
クロージングや意思決定を代行するのではなく、リスト、文面、送信、返信分類、日程調整、商談前後の細かな事務を整え、 必要なタイミングで担当者へ渡すためのSales Ops支援です。
やらないこと
商談獲得数の保証や無理なクロージング代行
無差別な大量送信や媒体規約に反する運用
契約判断や価格交渉の代行
商談・接客そのものの完全な置き換え
テレアポ代行やカスタマーサポート代行
既存営業組織や接客体制の丸ごと移管
Process
BtoBの商談獲得を主軸に、BtoCの予約前後にも応用できます。
BtoB: 商談獲得
ターゲット・営業リスト整理
アプローチ文面作成
送信・返信分類
日程調整
商談前後の事務
BtoC: 予約・問い合わせ後の対応
問い合わせ内容の分類
予約前の案内文作成
初回相談前のFAQ案内
予約リマインド
相談後フォロー
01
ターゲット整理
商談化したい業種、企業規模、役職、課題仮説を整理します。
02
文面・送信準備
アプローチ文面、送信リスト、承認フローを整えます。
03
返信分類・日程調整
承認済み範囲で、返信分類・日程調整・リマインドを補助します。
04
商談前後の事務
商談前準備、商談後フォロー、追加資料送付、次回確認を整えます。
Handoff
担当者が、重要な会話に集中できる状態をつくります。
見込み客の状態を整理し、判断が必要な場面で担当者へ渡す条件を明確にします。
担当者は重要な会話に集中
商談前後のデータを次の訴求に戻す
見込み客の状態を継続的に整理
Webサイト・営業資料の改善にも接続
Operation Samples
文面・返信分類・引き継ぎ条件を見える化します。
以下は運用イメージです。実際には商材、営業リスト、フォーム、CRM、 担当者への引き継ぎ条件に合わせて設計します。
商談候補への初回アプローチ
文面で整えること
課題仮説、提供価値、次に見てほしい資料、商談打診までの文面をまとめます。
ログで残すこと
送信済み / 未返信 / 興味あり / 要フォロー / 担当者確認が必要、などに分類します。
担当者へ渡す条件
興味あり・具体課題あり・担当者確認が必要な場合
商談前の日程調整・準備
文面で整えること
日程候補、事前に確認したい課題、共有資料、当日の流れを案内します。
ログで残すこと
日程調整中 / 確定 / 再調整 / 事前質問あり、などを担当者へ渡します。
担当者へ渡す条件
日程確定・事前質問・担当者確認が必要な場合
商談後
商談後フォローと次回提案の準備も整理できます。
追加質問、次回提案、価格相談など、判断が必要な内容は担当者へ渡す条件を先に決めます。
営業判断・価格交渉・クロージングは代行しません。
FAQ
商談獲得・Sales Opsを相談する前によくある質問
商談獲得と商談前後の事務を、どこまで整えられるか30分で確認します。
営業リスト、アプローチ文面、送信、返信分類、日程調整、 商談前後フォローのうち、どこから整えるべきかを確認します。